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      新一輪光伏搶裝潮快出現了?
      來源:    發布日期:2016-11-22    人氣:952
      摘要:光伏產業鏈可分為上、中、下游以及輔料四個環節。上游以多晶硅、硅片生產為主,中游則是電池、組件,下游涉及電站開發,輔料則包括光伏玻璃等。
       
        今年5月初,國家能源局發布的《2017年第一季度光伏發電建設和運行信息簡況》顯示,一季度,我國光伏新增裝機743萬千瓦,與2016年同期基本持平。其中,集中式電站新增裝機478萬千瓦,同比下降23%。分布式電站新增裝機243萬千瓦,同比增長高達151%。
       
        上述數據反映,盡管分布式電站新增裝機容量快速增長,但光伏裝機結構中數量占比超過八成的集中式電站卻在降速。這似乎印證了市場對于光伏行業未來發展的擔憂——國家發改委在近期頒布的電力行業發展“十三五”規劃中,將2020年我國太陽能裝機目標由150GW下調至110GW,較大的下調幅度是否會對光伏行業的需求帶來負面影響。
       
        不過,瑞銀證券認為,2017至2020年,中國光伏實際需求不會受到較大的負面影響,且到2020年,光伏實際裝機容量應高于110GW。
       
        在瑞銀證券中國公用事業及新能源行業分析師劉帥看來,三大原因將支撐著光伏未來的實際需求:第一,今年上半年,新一輪的搶裝潮料將出現;第二,官方裝機目標里并未納入光伏“領跑者”計劃以及光伏扶貧工程等新裝機項目帶來的需求;第三,全球范圍內,新興市場的新增光伏需求預計上升。
       
        2016年12月底,國家發改委公布了《全國光伏發電標桿上網電價表》,對各類資源區2017年新建光伏電站標桿上網電價進行下調。于是,2017年6月30日便成為一個敏感的時間點。去年上半年,同樣受到政策下調電價的影響,光伏行業出現了“6&dot;30搶裝潮”,致使光伏產業鏈各環節的市場需求急速提升,奠定了光伏行業在去年的繁華之景。因此,市場對于今年搶裝潮的再度出現充滿期待,甚至有觀點指出一季度便會顯露搶裝潮的跡象。不過,一季度光伏行業整體表現平平,近一半的A股光伏企業今年前三個月的凈利潤同比去年出現下滑。
       
        但瑞銀證券預計為期半年的搶裝在今年上半年將出現。在報告中,瑞銀證券指出最近已經出現了一些光伏需求增多的初步跡象,利潤產品均價開始上升,這背后的主要動力是國內需求反彈預計電池、組件生產商補庫存,以便為搶裝做準備。
       
        分布式光伏電站未來巨大的市場空間在一定程度上保障著今后四年光伏需求的樂觀預期。根據“十三五”規劃,到2020年,我國分布式光伏裝機規模達60GW。而截至2016年底,這一數據僅為10GW。此意味著,未來四年,我國分布式光伏電站年均新增裝機容量應不得低于12.5GW,方可達成目標。
       
        與此同時,光伏“領跑者”計劃以及光伏扶貧工程等新項目也能帶來可觀的裝機規模。瑞銀證券估算,“十三五”期間,這兩個項目每年有望帶來7GW至16GW的裝機量。
       
        最后,瑞銀證券還表示,全球新興市場如印度、墨西哥、南美等地區未來幾年的光伏需求增速預計大幅提升,這將抵消美國、日本等在內傳統光伏市場需求的潛在下降因素。
       
        雖然瑞銀證券對2017年至2020年我國光伏市場需求保持樂觀態度,但光伏產業鏈各關節供需前景不盡相同。
       
        光伏產業鏈可分為上、中、下游以及輔料四個環節。上游以多晶硅、硅片生產為主,中游則是電池、組件,下游涉及電站開發,輔料則包括光伏玻璃等。按照青睞程度,瑞銀證券最看好上游以及輔料環節,對產業鏈下游則持謹慎推薦態度。而由于中游的電池、組件行業門檻低、供給過剩,瑞銀證券對該環節最不看好。
       
        今年一季度,A股組件企業的業績分化明顯。其中,以隆基股份為代表的單晶組件生產商和以協鑫集成為代表的多晶組件生產商的凈利潤更是形成鮮明對比。今年一季度,隆基股份實現凈利潤4.4億元,成為A股最賺錢的光伏公司。而協鑫集成同期虧損約1.3億元,面臨較大的業績壓力。這兩家公司的業績似乎表明,在光伏行業單、多晶之爭的背景下,眼下產品的競爭優勢正在向單晶傾斜。
       
        針對記者提出的問題,劉帥解釋了目前單晶產品受歡迎的原因,“現在裝機結構里面分布式裝機越來越多,分布式基本上全部使用單晶。另外目前國家推廣的‘領跑者’計劃中采用一些高效的組件來裝,單晶更為符合‘領跑者’的標準,‘領跑者’計劃里面有一半用的單晶。所以,目前單晶的需求量非常高。我們從渠道了解到單晶產品現在是等不到貨的,要提前交定金才能拿到貨!
       
        劉帥進一步認為,“隨著主要企業的擴產,特別是主要企業單晶領域的擴產,甚至出現了單晶在某些領域比多晶成本還要低的現象,這樣價差拉大,成本又低,導致單晶企業的盈利比多晶好很多!
       
        此外,劉帥對記者表示,“中國去年的單晶需求占光伏當年整體需求的比例約27%,今年會在30%以上。到了2018年、2019年,這個比例會提到40%左右!
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